Кабінет Міністрів України оголосив про успішне завершення процесу реструктуризації державних облігацій та єврооблігацій, які гарантовані державою, на загальну суму 20,5 мільярдів доларів США.
Україна оголосила про успішне завершення процесу реструктуризації своїх боргових зобов'язань, а також про виконання фінансових розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій, а також гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором.
Ця угода була проведена для зміцнення боргової стійкості, підтримки макрофінансової стабільності та збільшення бюджетних ресурсів в умовах триваючої військової агресії Росії проти України.
Процес реструктуризації передбачав обмін тринадцяти серій державних єврооблігацій та однієї серії гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору на загальну суму близько 20,5 мільярдів доларів США (близько 24 мільярдів доларів США з урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із загальною номінальною вартістю 15,2 мільярдів доларів США.
Завдяки цій угоді борг України, який є державним та гарантованим державою, було зменшено приблизно на 9 мільярдів доларів США. Це призводить до номінального зниження загальної вартості боргу на 37% з моменту набрання чинності угоди, а також до зменшення чистої приведеної вартості боргу приблизно на 60% при дисконтній ставці 14%. Дане списання є одним з найбільш значних у рамках нещодавніх реструктуризацій суверенних боргових зобов'язань.
Виплати за боргами знизяться на 93%, що дозволить заощадити 11,4 мільярда доларів США протягом наступних трьох років. Крім того, витрати на обслуговування та погашення боргів до 2033 року зменшаться на 77%, що в результаті призведе до загальної економії в розмірі 22,8 мільярда доларів США.
"Хочу висловити щиру подяку нашим інвесторам та партнерам з державного сектору за їхню невпинну підтримку під час процесу реструктуризації боргу. Результати, яких ми досягли, підтверджують ефективність нашої спільної роботи та спільну мету — забезпечення довгострокової макрофінансової стабільності в Україні. Незважаючи на виклики, які виникають через російську агресію, ми здійснили важливий крок для підтримки фінансової стійкості нашої країни. Це дозволить нам зосередити критично важливі ресурси на найбільш нагальних потребах, зокрема у сфері безпеки та оборони. Посилення довіри з боку наших кредиторів і міжнародної фінансової спільноти залишається нашим пріоритетом, навіть у часи, коли ми стикаємося з безпрецедентними труднощами", – зазначив Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом.
Ця угода відповідає цілям програми МВФ щодо стійкості боргу і була схвалена Групою кредиторів України.
Реструктуризація була виконана у співпраці з White & Case як юридичними радниками та Rothschild & Co як фінансовими радниками Міністерства фінансів України.
